1. Catena di l'industria di Polysilicon: U prucessu di produzzione hè cumplessu, è u downstream si focalizeghja nantu à i semiconduttori fotovoltaici.
U polisilicu hè principalmente pruduciutu da u silicuu industriale, u cloru è l'idrogenu, è hè situatu à monte di e catene di l'industria fotovoltaica è semiconductora.Sicondu i dati CPIA, u metudu di pruduzzione di polysilicon mainstream attuale in u mondu hè u metudu Siemens mudificatu, salvu a Cina, più di 95% di u polisilicu hè pruduttu da u metu Siemens mudificatu.In u prucessu di preparazione di polisiliciu cù u metudu Siemens perfeccionatu, prima, u gasu di cloru hè cumminatu cù u gasu di l'idrogenu per generà cloru di l'idrogenu, è dopu reagisce cù u polveru di silicuu dopu a triturazione è a macinazione di siliciu industriale per generà triclorosilane, chì hè più ridutta da gasu di l'idrogenu per generà polisilicu.U siliciu policristalinu pò esse funnutu è rinfriscatu per fà lingotti di siliciu policristalinu, è u siliciu monocristalinu pò ancu esse pruduciutu da Czochralski o fusione di zona.In cunfrontu cù u siliciu policristalinu, u siliciu unicu cristalinu hè cumpostu di grani di cristalli cù a listessa orientazione di cristalli, cusì hà una conducibilità elettrica megliu è efficienza di cunversione.I lingotti di siliciu policristallini è i bastoni di siliciu monocristallini ponu esse ulteriormente tagliati è trasfurmati in wafers è cellule di siliciu, chì à u turnu diventanu parti chjave di i moduli fotovoltaici è sò usati in u campu fotovoltaicu.Inoltre, i wafers di siliciu di cristallo unicu pò ancu esse furmati in wafers di siliciu da grinding ripetutu, lucidatura, epitassi, pulizia è altri prucessi, chì ponu esse aduprati cum'è materiali di sustrato per i dispositi elettronici semiconduttori.
U cuntenutu di impurità di polisilicu hè strettamente necessariu, è l'industria hà e caratteristiche di un altu investimentu di capitale è di alta barriera tecnica.Siccomu a purità di u polisilicuu affetterà seriamente u prucessu di disegnu di u siliciu unicu cristalu, i requisiti di purità sò estremamente stretti.A purezza minima di polysilicon hè 99,9999%, è u più altu hè infinitu vicinu à 100%.Inoltre, i normi naziunali di a Cina ponenu esigenti chjaru per u cuntenutu di impurità, è basatu annantu à questu, u polisilicuu hè divisu in gradi I, II è III, di quale u cuntenutu di boru, fosforu, ossigenu è carbone hè un indice di riferimentu impurtante."Condizioni d'Access à l'Industria di Polysilicon" stipula chì l'imprese deve avè un sistema di ispezione è gestione di qualità di sonu, è i standard di produttu rispettanu strettamente i normi naziunali;in più, i cundizioni d'accessu dinù bisognu di u cunsumu scala è energia di l'imprese di pruduzzione polysilicon, cum'è sulari-grade, ilittronica-grade polysilicon A scala di prughjettu hè più grande cà 3000 tunnillati / annu è 1000 tunnillati / annu rispittivamenti, è u rapportu di capitale minimu. in l 'investimentu di novi custruzzione è prughjetti di ricustruzzione è espansione ùn deve esse più bassu di 30%, cusì polysilicon hè una industria capital-intensive.Sicondu e statistiche CPIA, u costu d'investimentu di l'equipaggiu di linea di produzzione di polisilicuu di 10 000 ton in opera in 2021 hè ligeramente aumentatu à 103 milioni di yuan/kt.U mutivu hè l'aumentu di u prezzu di i materiali metallici in massa.Hè previstu chì u costu di l'investimentu in u futuru aumenterà cù u prugressu di a tecnulugia di l'equipaggiu di produzzione è u monomeru diminuite cum'è a dimensione aumenta.Sicondu à i rigulamenti, u cunsumu di putenza di polysilicon per a riduzzione Czochralski di qualità sulari è elettronicu deve esse menu di 60 kWh / kg è 100 kWh / kg rispittivamenti, è i bisogni di indicatori di cunsumu energia sò relativamente strette.A produzzione di Polysilicon tende à appartene à l'industria chimica.U prucessu di pruduzzione hè relativamente cumplessu, è u sogliu per rotte tecniche, selezzione di l'equipaggiu, cumissioni è funziunamentu hè altu.U prucessu di pruduzzione implica assai reazzioni chimichi cumplessi, è u numeru di nodi di cuntrollu hè più di 1000.Hè difficiuli per i novi entranti Maestrà rapidamente l'artighjanu maturu.Per quessa, ci sò alti capitali è barrieri tecnichi in l'industria di pruduzzione di polysilicon, chì prumove ancu i pruduttori di polysilicon per realizà una stretta ottimisazione tecnica di u flussu di prucessu, imballaggio è prucessu di trasportu.
2. Classificazione Polysilicon: a purità determina l'usu, è u gradu sulari occupa u mainstream
U siliciu policristalinu, una forma di siliciu elementale, hè cumpostu di grani di cristalli cù diverse orientazioni di cristalli, è hè principarmenti purificatu da u processu di siliciu industriale.L'aspettu di u polisilicu hè un lustru metallicu grisgiu, è u puntu di fusione hè di circa 1410 ℃.Hè inattivu à a temperatura di l'ambienti è più attivu in u statu fondu.Polysilicon hà pruprietà di semiconductor è hè un materiale semiconductor estremamente impurtante è eccellente, ma una piccula quantità di impurità pò influenzà assai a so conduttività.Ci sò parechji metudi di classificazione per polysilicon.In più di a classificazione sopra citata secondu i normi naziunali di a Cina, trè metudi di classificazione più impurtanti sò presentati quì.Sicondu diverse esigenze di purità è usi, u polysilicon pò esse divisu in polysilicon di qualità solare è polysilicon elettronicu.U polisiliciu di qualità solare hè principarmenti utilizatu in a produzzione di cellule fotovoltaiche, mentre chì u polisilicuu di qualità elettronica hè largamente utilizatu in l'industria di circuiti integrati cum'è materia prima per chips è altre produzzione.A purità di polysilicon di qualità solare hè 6 ~ 8N, vale à dì, u cuntenutu impurità tutali deve esse più bassu di 10 -6, è a purità di polysilicon deve ghjunghje sin'à 99,9999% o più.I requisiti di purità di u polisilicuu elettronicu sò più stretti, cù un minimu di 9N è un massimu di corrente di 12N.A pruduzzione di polysilicon di qualità elettronica hè relativamente difficiule.Ci hè uni pochi di l'imprese cinesi chì anu maestru di a tecnulugia di produzzione di polisilicuu di qualità elettronica, è sò sempre relativamente dipendente di l'impurtazioni.Attualmente, a pruduzzione di polysilicon di qualità solare hè assai più grande di quella di polysilicon di qualità elettronica, è l'antica hè circa 13,8 volte quella di l'ultimi.
Sicondu a diffarenza di impurità di doping è u tipu di conducibilità di u materiale di silicuu, pò esse divisu in P-type è N-type.Quandu u silicuu hè dopatu cù elementi di impurità accettatori, cum'è boru, aluminiu, gallium, etc., hè duminatu da a cunduzzione di pirtusu è hè di tipu P.Quandu u silicuu hè dopatu cù elementi di impurità di donatori, cum'è fosforu, arsenicu, antimoniu, etc., hè duminatu da a cunduzzione elettronica è hè di tipu N.E batterie di tipu P includenu principalmente batterie BSF è batterie PERC.In u 2021, e batterie PERC cuntaranu più di 91% di u mercatu globale, è e batterie BSF seranu eliminate.Duranti u periodu quandu PERC rimpiazza BSF, l'efficienza di cunversione di e cellule di tipu P hà aumentatu da menu di 20% à più di 23%, chì hè vicinu à avvicinà u limitu teoricu superiore di 24,5%, mentre chì u limitu teoricu superiore di N- cellula tipu hè 28,7%, è cellule N-tipu hannu altu efficienza cunversione, Duvuta à i vantaghji di altu rapportu bifacial è coefficient temperature bassu, cumpagnii sò cuminciatu à sparghje linee di pruduzzioni di massa per batterie N-tipu.Sicondu a previsione di CPIA, a proporzione di batterie di tipu N aumenterà significativamente da u 3% à u 13,4% in 2022. Hè previstu chì in i prossimi cinque anni, l'iterazione di a bateria di u tipu N à a bateria di u tipu P serà ushered in. Sicondu a qualità di a superficia diffirenti, pò esse divisu in materiale densu, materiale di coliflore è materiale di corallo.A superficia di u materiale densu hà u più bassu gradu di concavità, menu di 5mm, senza anormalità di culore, senza interlayer d'ossidazione, è u prezzu più altu;a superficia di u materiale di coliflora hà un gradu moderatu di concavità, 5-20mm, a seccione hè moderata, è u prezzu hè mid-range;mentri a superficia di u materiale di corallo hà cuncavità più seriu, A prufundità hè più grande di 20mm, a rùbbrica hè solta, è u prezzu hè u più bassu.U materiale densu hè principarmenti utilizatu per disegnà siliciu monocristalinu, mentre chì u materiale di coliflore è u materiale di corallo sò principarmenti usati per fà wafers di siliciu policristalinu.In a pruduzzione di ogni ghjornu di l'imprese, u materiale densu pò esse dopatu cù micca menu di 30% di materiale di coliflore per pruduce siliciu monocristalinu.U costu di materie prime pò esse salvatu, ma l'usu di materiale di coliflora riducerà l'efficienza di tiratura di cristalli in una certa misura.L'imprese anu bisognu di sceglie u rapportu di doping adattatu dopu à pisà i dui.Ricertamenti, a diffarenza di prezzu trà u materiale densu è u materiale di coliflore hè stata stabilizzata à 3 RMB / kg.Se a diffarenza di prezzu hè più allargata, l'imprese ponu cunsiderà doping più materiale di coliflore in pulling di siliciu monocristalinu.
3. Prucessu: u metudu Siemens occupa u mainstream, è u cunsumu di energia diventa a chjave per u cambiamentu tecnologicu
U prucessu di pruduzzione di polysilicon hè apprussimatamente divisu in dui tappe.In u primu passu, u polveru di silicuu industriale hè reagitu cù l'idrogenu di cloruru anidru per ottene trichlorosilane è idrogenu.Dopu a distillazione ripetuta è a purificazione, trichlorosilane gaseous, dichlorodihydrosilicon è silane;u sicondu passu hè di riduce u gasu d'alta purezza sopra citatu à u siliciu cristalinu, è u passu di riduzzione hè diversu in u metudu Siemens mudificatu è u metudu di lettu fluidizatu silane.U metudu Siemens migliuratu hà tecnulugia di produzzione matura è alta qualità di produttu, è hè attualmente a tecnulugia di produzzione più usata.U metudu tradiziunale di pruduzzione Siemens hè di utilizà u cloru è l'idrogenu per sintetizà l'idrogenu di l'idrogenu anidru, l'idrogenu di l'idrogenu è u silicuu industriale in polvere per sintetizà trichlorosilane à una certa temperatura, è poi siparate, rettificà è purificà u trichlorosilane.U siliciu hè sottumessu à una reazione di riduzzione termale in un furnace di riduzzione di l'idrogenu per ottene siliciu elementale dipositu nantu à u core di siliciu.In questa basa, u prucessu Siemens migliuratu hè ancu equipatu di un prucessu di supportu per u riciclamentu di una grande quantità di sottoprodotti cum'è l'idrogenu, l'idrogenu di l'idrogenu è u tetraclorur di silicuu pruduciutu in u prucessu di produzzione, cumpresu principarmenti a ricuperazione di gas di coda di riduzzione è a riutilizazione di tetracloruro di siliciu. tecnulugia.L'idrogenu, u cloru di l'idrogenu, u trichlorosilane è u tetrachloru di siliciu in u gasu di u gasu sò separati da a ricuperazione secca.L'idrogenu è u cloru di l'idrogenu pò esse riutilizzati per a sintesi è a purificazione cù trichlorosilane, è u trichlorosilane hè riciclatu direttamente in riduzzione termale.A purificazione hè realizata in u furnace, è u tetrachloru di siliciu hè idrogenatu per pruduce trichlorosilane, chì pò esse usatu per purificazione.Stu passu hè ancu chjamatu trattamentu d'idrogenazione friddu.Realizà a produzzione di circuiti chjusi, l'imprese ponu riduce significativamente u cunsumu di materie prime è elettricità, risparmiendu cusì efficacemente i costi di produzzione.
U costu di pruduzzione di polysilicon utilizendu u metudu Siemens mejoratu in Cina include materie prime, cunsumu d'energia, deprezzamentu, costi di trasfurmazioni, etc. U prugressu tecnologicu in l'industria hà riduciutu significativamente u costu.A materia prima si riferisce principarmenti à u siliciu industriale è u trichlorosilane, u cunsumu d'energia include l'electricità è u vapore, è i costi di trasfurmazioni si riferiscenu à l'ispezione è a riparazione di l'equipaggiu di produzzione.Sicondu a statistiche di Baichuan Yingfu nantu à i costi di pruduzzione di polisilicuu à principiu di ghjugnu 2022, a materia prima hè l'elementu più altu di u costu, cuntendu u 41% di u costu tutale, di quale u siliciu industriale hè a fonte principale di siliciu.U cunsumu di unità di silicuu cumunimenti utilizatu in l'industria rapprisenta a quantità di silicuu cunsumata per unità di prudutti di silicuu d'alta purezza.U metudu di calculu hè di cunvertisce tutti i materiali chì cuntenenu u silicuu cum'è a polvera di silicuu industriale esternalizzata è u trichlorosilane in siliciu puru, è dopu deduce u chlorosilane outsourced cum'è per A quantità di silicuu puru cunvertitu da u rapportu di cuntenutu di silicuu.Sicondu i dati CPIA, u livellu di u cunsumu di silicuu scenderà da 0,01 kg / kg-Si à 1,09 kg / kg-Si in 2021. Hè previstu chì cù a migliione di u trattamentu di l'idrogenazione fridda è u riciclamentu di i prudutti di u pruduttu, hè previstu di diminuite à 1,07 kg / kg da 2030. kg-Si.Sicondu statistiche incomplete, u cunsumu di siliciu di e prime cinque cumpagnie cinesi in l'industria di polisilicu hè più bassu di a media di l'industria.Hè cunnisciutu chì dui di elli cunsumanu 1,08 kg / kg-Si è 1,05 kg / kg-Si rispettivamente in 2021. A seconda proporzione più altu hè u cunsumu d'energia, cuntendu 32% in totale, di quale l'electricità cuntene 30% di u u costu tutale, chì indica chì u prezzu di l'electricità è l'efficienza sò sempre fattori impurtanti per a produzzione di polisilicu.I dui indicatori maiò per misurà l'efficienza energetica sò u cunsumu di energia cumpleta è u cunsumu di energia di riduzzione.U cunsumu di energia di riduzzione si riferisce à u prucessu di riduzzione di trichlorosilane è di l'idrogenu per generà materiale di silicone d'alta purezza.U cunsumu d'energia include u preriscaldamentu di u core di siliciu è a deposizione., preservazione di u calore, ventilazione finale è altri cunsumu di energia di prucessu.In u 2021, cù u prugressu tecnologicu è l'utilizazione cumpleta di l'energia, u cunsumu energeticu mediu cumpletu di a produzzione di polisilicuu diminuirà da 5,3% annu à 63 kWh / kg-Si, è u cunsumu mediu di energia di riduzzione diminuirà da 6,1% annu- annu à 46kWh/kg-Si, chì si prevede di diminuisce più in u futuru..Inoltre, a deprezzazione hè ancu un elementu impurtante di u costu, cuntendu u 17%.Hè da nutà chì, secondu a dati Baichuan Yingfu, u costu tutale di pruduzzione di polysilicon à principiu di ghjugnu 2022 era di circa 55 816 yuan / ton, u prezzu mediu di polysilicon in u mercatu era di circa 260 000 yuan / ton, è u margine di prufittu grossu era cum'è altu cum'è 70% o di più, cusì attrattu un gran numaru di Enterprises invistiscia in a custruzzione di capacità di pruduzzione polysilicon.
Ci hè dui modi per i pruduttori di polisilicu per riduce i costi, unu hè di riduce i costi di a materia prima, è l'altru hè di riduce u cunsumu di energia.In termini di materie prime, i pruduttori ponu riduce u costu di e materie prime firmendu accordi di cuuperazione à longu andà cù i fabricatori di silicu industriali, o custruendu una capacità di produzzione integrata upstream è downstream.Per esempiu, i pianti di pruduzzione di polisiliciu basamente basanu nantu à u so propiu suministru industriale di siliciu.In quantu à u cunsumu di l'electricità, i pruduttori ponu riduce i costi di l'electricità per mezu di prezzi bassi di l'electricità è di una migliione cumpleta di u cunsumu d'energia.Circa u 70% di u cunsumu di l'electricità cumpleta hè a riduzzione di u cunsumu di l'electricità, è a riduzzione hè ancu un ligame chjave in a produzzione di siliciu cristalinu d'alta purezza.Dunque, a maiò parte di a capacità di pruduzzione di polisilicu in Cina hè cuncentrata in regioni cù prezzi bassi di l'electricità cum'è Xinjiang, Mongolia Interna, Sichuan è Yunnan.In ogni casu, cù l'avanzamentu di a pulitica di dui carboni, hè difficiule d'ottene una grande quantità di risorse di energia à pocu costu.Dunque, a riduzione di u cunsumu di energia per a riduzione hè una riduzione di costu più fattibile oghje.Via.Attualmente, u modu efficae per riduce u cunsumu di energia di riduzzione hè di aumentà u nùmeru di nuclei di siliciu in u furnace di riduzzione, espansione cusì a pruduzzioni di una sola unità.Attualmente, i tipi di furnace di riduzzione mainstream in Cina sò 36 pariglii di verghe, 40 pariglii di verghe è 48 pariglii di verghe.U tipu di furnace hè aghjurnatu à 60 pariglii di bastoni è 72 pariglii di bastoni, ma à u stessu tempu, prupone ancu esigenze più altu per u livellu di tecnulugia di produzzione di l'imprese.
Paragunatu cù u metudu Siemens migliuratu, u metudu silane lettu fluidized hà trè vantaghji, unu hè bassu cunsumu putenza, l 'altru hè altu pruduzzione cristallo pulling, è u terzu hè chì hè più favurevuli à cumminari cù a tecnulugia CCZ cuntinuu Czochralski di più avanzata.Sicondu i dati di u Silicon Industry Branch, u cunsumu di energia cumpleta di u metudu di u lettu fluidizatu di silane hè 33,33% di u metudu Siemens migliuratu, è u cunsumu di energia di riduzzione hè di 10% di u metudu Siemens.U metudu di u lettu fluidizatu di silane hà vantaghji significativi di cunsumu d'energia.In termini di tiratura di cristalli, e proprietà fisiche di u siliciu granularu ponu fà più faciule per riempie cumplettamente u crucible di quartz in u ligame di tira di siliciu di cristallo unicu.U siliciu policristalinu è u siliciu granulare ponu aumentà a capacità di carica di un cruciveru di u fornu unicu di 29%, mentre chì riduce u tempu di carica di 41%, migliurà significativamente l'efficienza di tiratura di u siliciu monocristallino.In più, silicium granular hà un picculu diamitru è bona fluidità, chì hè più adattatu per u mètudu CCZ continuu Czochralski.Attualmente, a tecnulugia principale di tiratura di cristalli unicu in u mediu è bassu hè u metudu di re-casting di cristalli unichi RCZ, chì hè di re-alimentà è tirà u cristallu dopu chì un bastone di siliciu di cristalli unicu hè tiratu.U disegnu hè realizatu à u stessu tempu, chì risparmia u tempu di rinfrescante di u bastone di siliciu di cristallo unicu, cusì l'efficienza di a produzzione hè più alta.U rapidu sviluppu di u metudu Czochralski cuntinuu CCZ hà ancu spinghjatu a dumanda di siliciu granulare.Ancu se u siliciu granulare hà qualchì svantaghju, cum'è più polvere di siliciu generata da a frizione, una grande superficie è l'adsorzione faciule di inquinanti, è l'idrogenu cumminatu in l'idrogenu durante a fusione, chì hè faciule fà saltà, ma secondu l'ultimi annunzii di siliciu granulare pertinente. imprese, sti prublemi sò esse migliuratu è Qualchì prugressu hè statu fattu.
prucessu di lettu fluidized silane hè maturu in Auropa è i Stati Uniti, è hè in a so zitiddina dopu à l 'intruduzioni di l' impresa Chinese.Dapoi l'anni 1980, u siliciu granulare straneru rapprisintatu da REC è MEMC hà cuminciatu à spiegà a produzzione di siliciu granulare è hà realizatu a pruduzzione à grande scala.Frà elli, a capacità di pruduzzione tutale di REC di silicu granulare hà righjuntu 10,500 tunnellate / annu in 2010, è paragunatu cù i so omologhi Siemens in u stessu periodu, hà avutu un vantaghju di costu di almenu US $ 2-3 / kg.A causa di i bisogni di tiratura di cristalli unichi, a pruduzzione di siliciu granulare di a cumpagnia stagnava è eventualmente cessò a produzzione, è si vultò à una joint venture cù a Cina per stabilisce una impresa di produzzione per impegnà in a produzzione di siliciu granulare.
4. Materia prima: u siliciu industriale hè a materia prima di u core, è l'offerta pò risponde à i bisogni di espansione di polisilicu.
U siliciu industriale hè a materia prima core per a produzzione di polisilicu.Hè previstu chì a pruduzzione industriale di siliciu di a Cina cresce in modu stabile da u 2022 à u 2025. Da u 2010 à u 2021, a produzzione di siliciu industriale in Cina hè in u stadiu di espansione, cù a crescita annuale media di a capacità di produzzione è a pruduzzione righjunghji 7,4% è 8,6%, rispettivamente. .Sicondu i dati SMM, a nova crescitacapacità di pruduzzione industriale di siliciuin Cina serà 890.000 tunnellate è 1.065 milioni di tunnellate in 2022 è 2023 .Assumindu chì e cumpagnie di siliciu industriale mantenenu sempre un tassu d'utilizazione di a capacità è un tassu di operazione di circa 60% in u futuru, a nova crescita di a Cina.A capacità di pruduzzione in u 2022 è u 2023 farà un aumentu di a pruduzzioni di 320 000 tunnellate è 383 000 tunnellate.Sicondu l'estimazioni di GFCI,A capacità di pruduzzione industriale di siliciu di a Cina in u 22/23/24/25 hè di circa 5,90/697/6,71/6,5 milioni di tunnellate, chì currisponde à 3,55/391/4,18/4,38 milioni di tunnellate.
U ritmu di crescita di e duie zone restanti di u silicuu industriale superimpostu hè relativamente lenta, è a produzzione industriale di silicuu di a Cina pò esse basamente scuntrà a produzzione di polisilicu.In u 2021, a capacità di pruduzzione industriale di siliciu di a Cina serà di 5,385 milioni di tunnellate, chì currisponde à una pruduzzione di 3,213 milioni di tunnellate, di quali polisilicu, silicu organicu è leghe d'aluminiu cunsumanu 623,000 tunnellate, 898,000 tunnellate è 649,000 tunnellate, rispettivamente.Inoltre, quasi 780 000 tunnellate di pruduzzioni sò aduprate per l'esportazione.In u 2021, u cunsumu di polisilicuu, siliciu organicu è alleati d'aluminiu cuntarà rispettivamente 19%, 28% è 20% di siliciu industriale.Da u 2022 à u 2025, u tassu di crescita di a produzzione di siliciu organicu hè previstu di mantene à circa 10%, è u tassu di crescita di a produzzione di lega d'aluminiu hè più bassu di 5%.Dunque, credemu chì a quantità di siliciu industriale chì pò esse aduprata per polysilicon in 2022-2025 hè relativamente abbastanza, chì pò risponde à i bisogni di polysilicon.bisogni di pruduzzione.
5. Fornitura di Polysilicon:Cinaoccupa una pusizioni duminante, è a pruduzzione si riunisce gradualmente à l'imprese principali
Nta l'ultimi anni, a pruduzzione glubale di polisilicu hè aumentata annu per annu, è hà gradualmente riunitu in Cina.Da u 2017 à u 2021, a produzzione annuale di polisilicu mundiale hè cresciuta da 432 000 tunnellate à 631 000 tunnellate, cù a crescita più veloce in 2021, cù una crescita di 21,11%.Duranti stu pirìudu, a pruduzzione di polisilicuu glubale si cuncintrau gradualmente in Cina, è a proporzione di a pruduzzione di polisilicuu di a Cina hà aumentatu da 56,02% in 2017 à 80,03% in 2021. Paragunendu e prime dece cumpagnie in a capacità di pruduzzione glubale di polysilicon in 2010 è 2021, pò esse truvò chì u numeru di cumpagnie Chinese hà aumentatu da 4 à 8, è a proporzione di capacità di pruduzzione di certi cumpagnii americani è coreani hè cascatu significativamente, falendu da i primi deci squadre, cum'è HEMOLOCK , OCI, REC è MEMC;a cuncentrazione di l'industria hè aumentata significativamente, è a capacità di produzzione tutale di e prime dece cumpagnie di l'industria hè aumentata da 57,7% à 90,3%.In u 2021, ci sò cinque cumpagnie chinesi chì contanu più di 10% di a capacità di produzzione, cuntendu un totale di 65,7%..Ci sò trè mutivi principali per u trasferimentu graduali di l'industria di polisilicu in Cina.Prima, i pruduttori cinesi di polisiliconu anu vantaghji significativi in termini di materie prime, elettricità è costi di travagliu.I salarii di i travagliadori sò più bassi di quelli di i paesi stranieri, cusì u costu generale di produzzione in Cina hè assai più bassu di quelli di i paesi stranieri, è cuntinueghja à calà cù u prugressu tecnologicu;siconda, a qualità di i prudutti di polysilicon Chinese hè sempri migghiurari, a maiò parti di i quali sò à u livellu sulari-grade prima-classe, è individuale imprese avanzata sò in i bisogni purità.I sviluppi sò stati fatti in a tecnulugia di pruduzzione di polisiliconu di qualità elettronicu più altu, inducendu gradualmente in a sustituzione di u polisiliciu di qualità elettronicu domesticu per l'impurtazioni, è l'imprese principali chinesi prumove attivamente a custruzzione di prughjetti di polisiliconu elettronicu.A produzzione di wafers di siliciu in Cina hè più di 95% di a pruduzzione glubale tutale, chì hà gradualmente aumentatu u tassu d'autosufficienza di polysilicon per a Cina, chì hà spressu u mercatu di l'imprese di polysilicon d'oltremare in una certa misura.
Da u 2017 à u 2021, a pruduzzione annuale di polysilicon in Cina aumenterà constantemente, principalmente in i zoni ricchi di risorse energetiche cum'è Xinjiang, Mongolia Interna è Sichuan.In u 2021, a pruduzzione di polisilicu di a Cina aumenterà da 392 000 tunnellate à 505 000 tunnellate, un aumentu di 28,83%.In termini di capacità di pruduzzione, a capacità di pruduzzione di polisilicu di a Cina hè stata generalmente in una tendenza à l'alza, ma hè diminuita in 2020 per via di a chjusa di certi fabricatori.Inoltre, u tassu d'utilizazione di a capacità di l'imprese di polisilicu cinese hè aumentatu continuamente da u 2018, è u tassu d'utilizazione di a capacità in 2021 ghjunghje à 97,12%.In termini di pruvince, a produzzione di polisilicu di a Cina in u 2021 hè principalmente cuncentrata in e zone cù prezzi bassi di l'electricità cum'è Xinjiang, Mongolia Interna è Sichuan.A pruduzzione di Xinjiang hè 270.400 tunnellate, chì hè più di a mità di a pruduzzioni tutale in Cina.
L'industria di polisiliconu di a Cina hè carattarizata da un altu gradu di cuncentrazione, cù un valore CR6 di 77%, è ci sarà una tendenza ulteriore in u futuru.A pruduzzione di Polysilicon hè una industria cù alta capitale è alta barriere tecniche.U ciclu di custruzzione è di pruduzzione di u prugettu hè di solitu dui anni o più.Hè difficiuli per i novi fabricatori per entra in l'industria.A ghjudicà da l'espansione cunnisciuta pianificata è novi prughjetti in i prossimi trè anni, i pruduttori oligopolistichi in l'industria cuntinueghjanu à espansione a so capacità di produzzione in virtù di a so propria tecnulugia è di i vantaghji di scala, è a so pusizioni di monopoliu cuntinuà à cresce.
Hè stimatu chì l'approvvigionamentu di u polisilicuu di a Cina hà da avvistà una crescita à grande scala da u 2022 à u 2025, è a produzzione di polisilicuu ghjunghjerà à 1,194 milioni di tunnellate in u 2025, cunducendu l'espansione di a scala di pruduzzione globale di polisilicu.In u 2021, cù u forte aumentu di u prezzu di u polisilicu in Cina, i grandi fabricatori anu investitu in a custruzzione di novi linee di produzzione, è à u stessu tempu attrae novi fabricatori per unisce à l'industria.Siccomu i prughjetti di polisilicu duranu almenu un annu è mezu à dui anni da a custruzzione à a pruduzzione, a nova custruzzione in 2021 serà finita.A capacità di pruduzzione hè generalmente messu in pruduzzione in a seconda mità di 2022 è 2023. Questu hè assai coherente cù i novi prughjetti di u prugettu annunziati da i principali pruduttori in u presente.A nova capacità di pruduzzione in 2022-2025 hè principarmenti cuncentrata in 2022 è 2023. Dopu quì, cum'è l'offerta è a dumanda di polysilicon è u prezzu stabilizzanu gradualmente, a capacità di produzzione tutale in l'industria si stabilizza gradualmente.Down, vale à dì, u ritmu di crescita di a capacità di produzzione diminuisce gradualmente.Inoltre, u tassu d'utilizazione di a capacità di l'imprese di polisilicu hè fermatu à un altu livellu in l'ultimi dui anni, ma ci vulerà tempu per a capacità di pruduzzione di novi prughjetti à ramp up, è hà da piglià un prucessu per i novi entranti per ammaistrà u tecnulugia di preparazione pertinente.Dunque, u tassu d'utilizazione di a capacità di novi prughjetti di polisilicu in i prossimi anni serà bassu.Da questu, a pruduzzione di polysilicon in 2022-2025 pò esse prevista, è a pruduzzione di polysilicon in 2025 hè prevista à circa 1,194 milioni di tunnellate.
A cuncentrazione di a capacità di produzzione d'oltremare hè relativamente alta, è u ritmu è a rapidità di l'aumentu di a produzzione in i prossimi trè anni ùn serà micca altu cum'è quellu di a Cina.A capacità di pruduzzione di polisilicu d'oltremare hè principalmente cuncentrata in quattru cumpagnie principali, è u restu hè principalmente una piccula capacità di produzzione.In termini di capacità di pruduzzione, Wacker Chem occupa a mità di a capacità di produzzione di polisilicuu d'oltremare.E so fabbriche in Germania è in i Stati Uniti anu capacità di produzzione di 60 000 tunnellate è 20 000 tunnellate, rispettivamente.A forte espansione di a capacità di pruduzzione glubale di polisilicu in 2022 è oltre pò purtà à Preoccupazione di l'offerta eccessiva, a cumpagnia hè sempre in un statu d'aspittà è ùn hà micca previstu di aghjunghje una nova capacità di produzzione.U giant sudcoreanu di polisilicuu OCI traslasseghja gradualmente a so linea di produzzione di polisilicuu di qualità solare in Malesia, mantenendu a linea di produzzione di polisilicuu di qualità elettronica originale in Cina, chì hè prevista per ghjunghje à 5 000 tunnellate in 2022. A capacità di produzzione di OCI in Malesia ghjunghjerà à 27 000 tunnellate. 30.000 tunnellate in 2020 è 2021, ottenendu bassi costi di cunsumu d'energia è evadendu l'alti tariffi di a Cina nantu à u polisilicuu in i Stati Uniti è in Corea di u Sud.A cumpagnia pensa à pruduce 95 000 tunnellate ma a data di iniziu ùn hè micca chjaru.Hè previstu di aumentà à u livellu di 5 000 tunnellate annu in i prossimi quattru anni.A cumpagnia norvegese REC hà dui basi di pruduzzione in u statu di Washington è Montana, USA, cù una capacità di pruduzzione annuale di 18.000 tunnellate di polisiliciu di qualità solare è 2.000 tunnellate di polisilicuu di qualità elettronica.REC, chì era in prufonda disgrazia finanziaria, hà sceltu di sospettà a produzzione, è dopu stimulata da u boom di i prezzi di polisilicu in 2021, a cumpagnia hà decisu di riavvia a produzzione di 18 000 tunnellate di prughjetti in u statu di Washington è 2 000 tunnellate in Montana à a fine di u 2023. , è pò compie u ramp-up di capacità di pruduzzione in 2024. Hemlock hè u più grande pruduttori di polysilicon in i Stati Uniti, spicializata in polysilicon d'alta purezza elettronica.I barrieri high-tech à a pruduzzione facenu difficiule per i prudutti di a cumpagnia per esse rimpiazzati in u mercatu.Cumminatu cù u fattu chì a cumpagnia ùn hà micca pensatu à custruisce novi prughjetti in pochi anni, hè previstu chì a capacità di produzzione di a cumpagnia serà 2022-2025.A pruduzzione annuale ferma à 18.000 tunnellate.Inoltre, in u 2021, a nova capacità di pruduzzione di e cumpagnie altru ch'è e quattru cumpagnie sopra, serà di 5 000 tunnellate.A causa di a mancanza di capiscitura di i piani di produzzione di tutte l'imprese, si assume quì chì a nova capacità di produzzione serà di 5 000 tunnellate annu da 2022 à 2025.
Sicondu a capacità di pruduzzione d'oltremare, hè stimatu chì a produzzione di polisilicuu d'oltremare in u 2025 serà di circa 176 000 tunnellate, assumendu chì a rata d'utilizazione di a capacità di pruduzzione di polisilicu d'oltremare resta invariata.Dopu chì u prezzu di u polisilicuu hè aumentatu drasticamente in 2021, l'imprese cinesi anu aumentatu a pruduzzione è hà sviluppatu a produzzione.In cuntrastu, e cumpagnie d'oltremare sò più prudenti in i so piani per novi prughjetti.Questu hè chì a duminanza di l'industria di polisilicu hè digià in u cuntrollu di a Cina, è a pruduzzione in cieca crescente pò purtà perdite.Da u latu di u costu, u cunsumu d'energia hè u più grande cumpunente di u costu di polisilicu, cusì u prezzu di l'electricità hè assai impurtante, è Xinjiang, Mongolia Interna, Sichuan è altre regioni anu vantaghji evidenti.Da u latu di a dumanda, cum'è u flussu direttu di u polisilicu, a produzzione di wafer di siliciu di a Cina conta più di 99% di u totale di u mondu.L'industria downstream di polysilicon hè principalmente cuncentrata in Cina.U prezzu di polysilicon pruduciutu hè bassu, u costu di trasportu hè bassu, è a dumanda hè cumplettamente garantita.Siconda, a Cina hà impostu tariffi anti-dumping relativamente elevati nantu à l'impurtazioni di polisiliconu di qualità solare da i Stati Uniti è a Corea di u Sud, chì hà suprimi assai u cunsumu di polisilicu da i Stati Uniti è a Corea di u Sud.Siate prudenti in a custruzzione di novi prughjetti;Inoltre, in l'ultimi anni, l'imprese di polisiliconu d'oltremare Chinese sò stati lentu à sviluppà per via di l'impattu di i tariffi, è alcune linee di produzzione sò state ridotte o ancu chjude, è a so proporzione in a produzzione glubale hè diminuita annu per annu, per quessa. ùn sarà paragunabbili à l 'aumentu di i prezzi di polysilicon in 2021 cum'è alti prufitti di cumpagnia Chinese, i cundizioni finanziarii ùn sò micca abbastanza à sustene a so espansione rapida è grande-scala di capacità di pruduzzione.
Basatu nantu à e previsioni rispettive di a produzzione di polisilicu in Cina è oltremare da u 2022 à u 2025, u valore previstu di a produzzione di polisilicu mundiale pò esse riassuntu.Hè stimatu chì a produzzione glubale di polysilicon in 2025 ghjunghje à 1.371 milioni di tunnellate.Sicondu u valore di previsione di a produzzione di polisiliciu, a parte di a China di proporzione globale pò esse ottenuta apprussimatamente.Hè previstu chì a parte di a Cina si espansione gradualmente da u 2022 à u 2025, è superà u 87% in u 2025.
6, Riassuntu è Outlook
Polysilicon hè situatu downstream di silicium industriale è upstream di tutta a catena di l'industria fotovoltaica è semiconductor, è u so statutu hè assai impurtante.A catena di l'industria fotovoltaica hè generalmente capacità installata di polysilicon-silicon wafer-cell-module-photovoltaic, è a catena di l'industria di semiconductor hè generalmente polysilicon-silicon wafer-silicon wafer-chip.Diversi usi anu diverse esigenze nantu à a purità di polysilicon.L'industria fotovoltaica usa principalmente polysilicon di qualità solare, è l'industria di semiconductor usa polysilicon di qualità elettronica.U primu hà un intervallu di purità di 6N-8N, mentre chì l'ultimu richiede una purezza di 9N o più.
Per anni, u prucessu di pruduzzione mainstream di polysilicon hè statu u metudu Siemens migliuratu in tuttu u mondu.Nta l 'ùrtimi anni, certi cumpagnii hannu attivamente esploratu lu mètudu silane lettu fluidized costu più bassu, chì pò avè un impattu nant'à u mudellu di pruduzzioni.U polysilicon in forma di bastone pruduciutu da u metudu Siemens mudificatu hà e caratteristiche di un altu cunsumu d'energia, un altu costu è una purezza elevata, mentre chì u silicu granulare pruduciutu da u metudu di u lettu fluidizatu di silane hà e caratteristiche di bassu cunsumu d'energia, pocu costu è purezza relativamente bassa. .Certi cumpagnii chinesi anu realizatu a pruduzzione di massa di silicium granulare è a tecnulugia di l'usu di silicium granulare per tirà polysilicon, ma ùn hè micca stata largamente promossa.Sia u siliciu granulare pò rimpiazzà l'anzianu in u futuru dipende da u vantaghju di u costu pò copre u svantaghju di qualità, l'effettu di l'applicazioni downstream, è a migliione di a sicurità di silane.Nta l'ultimi anni, a produzzione glubale di polisilicu hè aumentata annu per annu, è gradualmente si riuniscenu in Cina.Da u 2017 à u 2021, a produzzione annuale di polisilicuu glubale aumenterà da 432.000 tunnellate à 631.000 tunnellate, cù a crescita più veloce in 2021. Duranti u periodu, a produzzione di polisilicuu glubale hè diventata gradualmente più è più cuncentrata in Cina, è a proporzione Chine di a pruduzzione di polisilicu hè aumentata da 2017 à 2021. 56,02% in 2017 à 80,03% in 2021. Da u 2022 à u 2025, u suministru di polysilicon hà da usher in una crescita à grande scala.Hè stimatu chì a pruduzzione di polysilicon in u 2025 serà di 1,194 milioni di tunnellate in Cina, è a pruduzzione d'oltremare ghjunghje à 176,000 tunnellate.Dunque, a produzzione glubale di polisilicu in 2025 serà di circa 1,37 milioni di tunnellate.
(Stu articulu hè solu per a riferenza di i clienti di UrbanMines è ùn rapprisenta micca cunsiglii d'investimentu)