Cù a popularisazione è l'applicazione di e batterie d'energia novi cum'è e batterie di lithium manganate, i so materiali pusitivi basati in manganese anu attiratu assai attenzione.Basatu nantu à dati pertinenti, u dipartimentu di ricerca di u mercatu di UrbanMines Tech.Co., Ltd. hà riassuntu u statutu di sviluppu di l'industria di manganese di China per a riferenza di i nostri clienti.
1. Suministru di manganese: A fine di u minerale si basa nantu à l'impurtazioni, è a capacità di produzzione di i prudutti trasfurmati hè assai cuncentrata.
1.1 Catena di l'industria di manganese
I prudutti di manganese sò ricchi di varietà, principarmenti usati in a produzzione d'acciaio, è anu un grande putenziale in a fabricazione di batterie.U metale di manganese hè biancu argentu, duru è fragile.Hè principarmenti utilizatu cum'è deoxidizer, desulfurizer è elementi di lega in u prucessu di siderurgia.A lega di silicium-manganese, u ferromanganese di carbonu mediu-bassu è u ferromanganesu d'altu carbonu sò i principali prudutti di cunsumatori di manganese.Inoltre, u manganese hè ancu utilizatu in a produzzione di materiali di cathode ternariu è di materiale di cathode manganate di lithium, chì sò spazii d'applicazione cù un grande potenziale per a crescita futura.U minerale di manganese hè principalmente utilizatu per u manganese metallurgicu è u manganese chimicu.1) Upstream: Mineraria è svestimentu.Tipi di minerale di manganese include minerale di ossidu di manganese, minerale di carbonate di manganese, etc. 2) Trattamentu Midstream: pò esse divisu in duie direzzione maiò: u metudu di l'ingegneria chimica è u metudu metallurgicu.Prudutti cum'è diossidu di manganese, manganese metallicu, ferromanganese è silicomanganese sò processati per lixiviazione di l'acidu sulfuricu o riduzzione di furnace elettricu.3) Applicazioni downstream: L'applicazioni downstream copre leghe d'acciaio, catodi di batterie, catalizzatori, medicina è altri campi.
1.2 Minerale di manganese: risorse d'alta qualità sò cuncentrate oltremare, è a Cina s'appoghja nantu à l'impurtazioni
I minerali di manganese glubale sò cuncentrati in Sudafrica, Cina, Australia è Brasile, è e riserve di minerale di manganese di a Cina si trovanu in u sicondu postu in u mondu.I risorsi di minerale di manganese glubale sò abbundanti, ma sò distribuiti in modu irregulare.Sicondu i dati di Wind, da dicembre 2022, e riserve di minerali di manganese pruvati in u mondu sò 1,7 miliardi di tunnellate, 37,6% di quali si trovanu in Sudafrica, 15,9% in Brasile, 15,9% in Australia è 8,2% in Ucraina.In u 2022, e riserve di minerale di manganese di a Cina saranu 280 milioni di tunnellate, chì rapprisentanu u 16,5% di u totale di u mondu, è e so riserve seranu u sicondu in u mondu.
I gradi di e risorse di minerale di manganese glubale varienu assai, è e risorse d'alta qualità sò cuncentrate oltremare.I minerali ricchi di manganese (chì cuntenenu più di 30% di manganese) sò cuncentrati in Sudafrica, Gabon, Australia è Brasile.U gradu di minerale di manganese hè trà 40-50%, è e riserve cuntenenu più di 70% di e riserve di u mondu.A Cina è l'Ucraina si basanu principarmenti in risorse di minerale di manganese di bassa qualità.Principalmente, u cuntenutu di manganese hè generalmente menu di 30%, è deve esse trattatu prima di pudè esse utilizatu.
I principali pruduttori di minerali di manganese in u mondu sò Sudafrica, Gabon è Australia, cù a Cina chì cuntene 6%.Sicondu u ventu, a produzzione glubale di minerale di manganese in 2022 serà di 20 milioni di tunnellate, una diminuzione annu di 0,5%, cù cunti d'oltremare per più di 90%.Frà elli, a pruduzzione di Sudafrica, Gabon è Australia hè 7,2 milioni, 4,6 milioni è 3,3 milioni di tunnillati rispettivamente.A pruduzzioni di minerale di manganese in Cina hè di 990 000 tunnellate.Cunta solu 5% di a pruduzzione glubale.
A distribuzione di minerale di manganese in Cina hè irregulare, principarmenti cuncentrata in Guangxi, Guizhou è altri lochi.Sicondu a "Ricerca nantu à i Risorsi di Minerali di Manganese di a Cina è i Problemi di Sicurezza di a Catena Industriale" (Ren Hui et al.), I minerali di manganese di a China sò principalmente minerali di carbonate di manganese, cù quantità più chjuche di minerali di ossidu di manganese è altri tipi di minerali.Sicondu u Ministeru di e Risorse Naturali, e riserve di risorsa di minerale di manganese di a Cina in 2022 sò 280 milioni di tunnellate.A regione cù e riserve di minerale di manganese più altu hè Guangxi, cù riserve di 120 milioni di tunnillati, cuntendu 43% di e riserve di u paese;seguita da Guizhou, cù riserve di 50 milioni di tunnillati, cuntendu 43% di e riserve di u paese.18%.
I dipositi di manganese di a Cina sò chjuchi in scala è di bassa qualità.Ci sò pochi minieri di manganese à grande scala in Cina, è a maiò parte di elli sò minerali magri.Sicondu a "Ricerca nantu à i Risorsi di Minerali di Manganese di a China è i Problemi di Sicurezza di a Catena Industriale" (Ren Hui et al.), U gradu mediu di u minerale di manganese in Cina hè di circa 22%, chì hè di bassa qualità.Ùn ci sò guasi nimu riccu manganese minerali chì scuntrà i normi internaziunali, è minerali magre bassu-gradu bisognu Si pò ièssiri usatu solu dopu à migliurà u gradu à traversu trasfurmazioni minerali.
A dependenza di l'impurtazione di u minerale di manganese di a Cina hè di circa 95%.A causa di a bassa qualità di e risorse di minerale di manganese di a Cina, impurità elevate, costi minieri elevati, è cuntrolli stretti di sicurità è prutezzione di l'ambiente in l'industria minera, a produzzione di minerale di manganese in Cina hè diminuita annu per annu.Sicondu i dati di u US Geological Survey, a produzzione di minerale di manganese in Cina hè stata in calata in l'ultimi 10 anni.A pruduzzione hè cascata significativamente da 2016 à 2018 è 2021. A produzzione annuale attuale hè di circa 1 milione di tunnellati.Cina si basa assai nantu à l'impurtazioni di minerale di manganese, è a so dipendenza esterna hè stata sopra u 95% in l'ultimi cinque anni.Sicondu i dati di u Ventu, a pruduzzione di u minerale di manganese di a Cina serà di 990 000 tunnellate in 2022, mentre chì l'impurtazioni ghjunghjeranu à 29,89 milioni di tunnellate, cù una dependenza di l'impurtazioni finu à u 96,8%.
1.3 Manganese elettroliticu: a Cina cuntene 98% di a produzzione glubale è a capacità di produzzione hè cuncentrata
A produzzione elettrolitica di manganese in Cina hè cuncentrata in e pruvince cintrali è occidentali.A pruduzzione elettrolitica di manganese in Cina hè cuncentrata principalmente in Ningxia, Guangxi, Hunan è Guizhou, cuntendu rispettivamente 31%, 21%, 20% è 12%.Sicondu l'Industria di l'Acciaio, a produzzione elettrolitica di manganese in Cina cuntene 98% di a produzzione di manganese elettroliticu globale è hè u più grande pruduttore di manganese elettroliticu in u mondu.
L'industria elettrolitica di manganese di a Cina hà concentratu a capacità di pruduzzione, cù a capacità di produzzione di Ningxia Tianyuan Manganese Industry chì cunta 33% di u tutale di u paese.Sicondu Baichuan Yingfu, da ghjugnu 2023, a capacità di produzzione di manganese elettroliticu di a Cina era di 2,455 milioni di tunnellate.I primi dieci cumpagnie sò Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, etc., cù una capacità di pruduzzione tutale di 1,71 milioni di tunnellate, cuntendu a capacità di produzzione tutale di u paese 70%.Frà elli, Ningxia Tianyuan Manganese Industry hà una capacità di pruduzzione annuale di 800.000 tunnellate, chì rapprisentanu 33% di a capacità di produzzione tutale di u paese.
Affettatu da e pulitiche di l'industria è a carenza di energia,manganese elettroliticua pruduzzione hè calata in l'ultimi anni.In l'ultimi anni, cù l'intruduzioni di u scopu di "doppiu carbonu" di a Cina, e pulitiche di prutezzione di l'ambiente sò diventate più strette, u ritmu di l'aghjurnamentu industriale s'hè acceleratu, a capacità di produzzione arretrata hè stata eliminata, a nova capacità di produzzione hè stata strettamente cuntrullata è fattori cum'è u putere. e restrizioni in certi spazii anu una produzzione limitata, a pruduzzioni in 2021 hè calata.In lugliu di u 2022, u Cumitatu Specializatu di Manganese di l'Associu di l'Industria di Ferroalloy Chine hà publicatu una pruposta per limità è riduce a produzzione di più di 60%.In u 2022, a pruduzzione elettrolitica di manganese di a Cina hè cascata à 852 000 tunnellate (yoy-34.7%).In u 22 d'ottobre, u Cumitatu di Travagliu di l'Innuvazione di Metalli di Manganese Elettroliticu di l'Associazione Minera Cinese hà prupostu l'obiettivu di piantà tutta a produzzione in ghjennaghju 2023 è 50% di a pruduzzione da ferraghju à dicembre.In nuvembre 22, u Cumitatu Electrolytic Manganese Metal Innovation Working Cumitatu di l 'Associu Mining China ricumandò chì imprese Avemu vi cuntinuà à suspenda pruduzzione è aghjurnà, è urganizà pruduzzione à 60% di capacità di pruduzzione.Esperemu chì a pruduzzione elettrolitica di manganese ùn aumenterà significativamente in 2023.
U ritmu di operazione ferma à circa 50%, è u ritmu di operazione flutturà assai in 2022. Affettatu da u pianu di l'alianza in 2022, u ritmu di operazione di l'imprese elettrolitiche di manganese di China variarà assai, cù a tarifa operativa media per l'annu esse 33,5% .A sospensjoni di a produzzione è l'aghjurnamentu sò stati realizati in u primu trimestre di u 2022, è i tassi operativi in ferraghju è marzu eranu solu 7% è 10.5%.Dopu chì l'allianza hà tenutu una riunione à a fini di lugliu, i fabbriche in l'alianza riduttanu o suspesu a produzzione, è i tassi operativi in Aostu, Settembre è Ottobre eranu menu di 30%.
1.4 Diossidu di manganese: Impulsu da manganate di litiu, a crescita di a produzzione hè rapida è a capacità di produzzione hè cuncentrata.
Impulsatu da a dumanda di lithium manganate materials, China'sdiossidu di manganese elettroliticua pruduzzione hè aumentata significativamente.Nta l'ultimi anni, guidatu da a dumanda di lithium manganate, a dumanda di lithium manganate electrolytic manganese dioxide hà aumentatu significativamente, è a pruduzzione di a Cina hè sussegwentemente aumentata.Sicondu "Una Breve Panoramica di u Minerale di Manganese Globale è a Produzione di Prudutti di Manganese di a Cina in 2020" (Qin Deliang), a produzzione di diossidu di manganese elettroliticu in Cina in 2020 era di 351 000 tunnellate, un aumentu annu di 14,3%.In u 2022, alcune cumpagnie suspenderanu a produzzione per u mantenimentu, è a pruduzzione di diossidu di manganese elettroliticu diminuirà.Sicondu i dati di Shanghai Nonferrous Metal Network, a pruduzzioni di diossidu di manganese elettroliticu di a Cina in 2022 serà di 268 000 tunnellate.
A capacità di produzzione di diossidu di manganese elettroliticu di a Cina hè cuncentrata in Guangxi, Hunan è Guizhou.Cina hè u più grande pruduttore di diossidu di manganese elettroliticu in u mondu.Sicondu l'Istitutu di Ricerca Industriale di Huajing, a pruduzzione elettrolitica di diossidu di manganese di a China rapprisentava circa 73% di a produzzione glubale in 2018. A produzzione di diossidu di manganese elettroliticu di China hè cuncentrata principarmenti in Guangxi, Hunan è Guizhou, cù a pruduzzione di Guangxi chì cuntene a più grande proporzione.Sicondu l'Istitutu di Ricerca Industriale di Huajing, a produzzione di diossidu di manganese elettroliticu di Guangxi rapprisenta u 74,4% di a produzzione naziunale in 2020.
1.5 Sulfate di manganese: benefiziu di a capacità di a bateria aumentata è a capacità di produzzione cuncentrata
A produzzione di sulfate di manganese di a Cina cuntene circa 66% di a produzzione mundiale, cù a capacità di produzzione cuncentrata in Guangxi.Sicondu QYResearch, a Cina hè u più grande pruduttore è cunsumadore di sulfate di manganese in u mondu.In u 2021, a pruduzzione di sulfate di manganese di a Cina rapprisenta circa 66% di u totale di u mondu;U totale di vendite glubale di sulfate di manganese in 2021 era di circa 550 000 tunnellate, di quale u sulfate di manganese di qualità di a batteria rapprisentava circa 41%.U totale di vendite glubale di sulfate di manganese sò previste per esse 1,54 milioni di tunnellate in 2027, di quale u sulfate di manganese di qualità di batterie cuntene circa 73%.Sicondu "Una Breve Panoramica di u Minerale di Manganese Globale è a Produzione di Prudutti di Manganese di a Cina in 2020" (Qin Deliang), a produzzione di sulfate di manganese di a Cina in 2020 era di 479.000 tunnellate, principarmenti cuncentrata in Guangxi, cuntendu 31,7%.
Sicondu Baichuan Yingfu, a capacità di pruduzzione annuale di sulfate di manganese d'alta purezza di a China serà 500 000 tunnellate in 2022. A capacità di pruduzzione hè cuncentrata, CR3 hè 60%, è a pruduzzione hè 278 000 tunnellate.Hè previstu chì a nova capacità di pruduzzione serà 310.000 tunnellate (Tianyuan Manganese Industry 300.000 tunnellate + Nanhai Chemical 10.000 tunnellate).
2. A dumanda di manganese: U prucessu di industrializazione hè acceleratu, è a cuntribuzione di i materiali di catodi basati in manganese hè in crescita.
2.1 A dumanda tradiziunale: 90% hè l'acciaio, chì aspetta per esse stabile
L'industria di l'acciaio cuntene u 90% di a dumanda downstream di minerale di manganese, è l'applicazione di batterie di lithium-ion hè in espansione.Sicondu u "IMnI EPD Conference Annual Report (2022)", u minerale di manganese hè principalmente utilizatu in l'industria siderurgica, più di u 90% di u minerale di manganese hè utilizatu in a produzzione di lega di siliciu-manganesu è ferroalloy di manganese, è u restante minerale di manganese. hè principarmenti usatu in diossidu di manganese electrolytic è sulfatu di manganese pruduzzione di altri prudutti.Sicondu Baichuan Yingfu, l'industrii downstream di u minerale di manganese sò ligami di manganese, manganese elettroliticu è composti di manganese.À mezu à elli, 60% -80% di i minerali di manganese sò usati per a fabricazione di ligami di manganese (per l'azzaru è u casting, etc.), è u 20% di i minerali di manganese sò usati in a produzzione.Manganese elettroliticu (adupratu per pruduce l'acciaio inossidabile, leghe, etc.), 5-10% hè utilizatu per pruduce composti di manganese (adupratu per pruduce materiali ternari, materiali magnetichi, etc.)
Manganese per l'azzaru crudu: A dumanda globale hè prevista di 20,66 milioni di tunnellate in 25 anni.Sicondu l'Associazione Internaziunale di Manganese, u manganese hè utilizatu cum'è un additivu di desulfurizer è di lega in forma di manganese di ferru-manganese è silicium-manganese à altu carbonu, mediu-carbonu o bassu carbonu durante u prucessu di produzzione di l'azzaru crudu.Puderà prevene l'ossidazione estrema durante u prucessu di raffinazione è evite cracking è brittleness.Aumenta a forza, a tenacità, a durezza è a formabilità di l'acciaio.U cuntenutu di manganese di l'acciaio speciale hè più altu ch'è di l'azzaru di carbone.U cuntenutu di manganese mediu glubale di l'azzaru crudu hè previstu di 1,1%.Partendu da u 2021, a Cummissione Naziunale di Sviluppu è Riforma è altri dipartimenti effettueranu u travagliu naziunale di riduzzione di a produzzione d'acciaio crudo, è cuntinueghjanu à realizà u travagliu di riduzzione di a pruduzzioni di l'acciaio crudu in 2022, cù risultati notevuli.Da u 2020 à u 2022, a pruduzzione naziunale di l'acciaio crudu scenderà da 1,065 miliardi di tunnellate à 1,013 miliardi di tunnellate.Hè previstu chì in u futuru a Cina è a pruduzzione di l'azzaru crudu di u mondu resta invariata.
2.2 A dumanda di batterie: cuntribuzione incrementale di materiali di catodi basati in manganese
Batterie à l'ossidu di manganese di lithium sò principalmente aduprate in u mercatu digitale, u mercatu di picculi energia è u mercatu di l'auto di passageru.Hanu un altu rendiment di sicurità è u costu bassu, ma anu una densità d'energia povera è un rendimentu di ciclu.Sicondu Xinchen Information, i spedizioni di materiale di catodu di manganate di litio in Cina da u 2019 à u 2021 eranu rispettivamente 7,5/9,1/102,000 tunnellate, è 66,000 tunnellate in 2022. Questu hè principalmente duvuta à a calata ecunomica in Cina in 2022 è à l'aumentu continuu di u prezzu crudu. materiale di carbonate di lithium.L'aumentu di i prezzi è l'aspettattivi di cunsumu lenti.
Manganese per i catodi di batterie di lithium: A dumanda globale hè prevista per esse 229,000 tunnellate in 2025, equivalenti à 216,000 tunnellate di diossidu di manganese è 284,000 tunnellate di sulfate di manganese.U manganese utilizatu cum'è materiale di catodu per e batterie di lithium hè principalmente divisu in manganese per batterie ternarie è manganese per batterie di lithium manganate.Cù a crescita di e spedizioni di batterie ternaria di putenza in u futuru, stimu chì u cunsumu glubale di manganese per e batterie ternarie di putere aumenterà da 61 000 à 61 000 in 22-25.tunnillati cresce à 92 000 tunnellate, è a dumanda currispundente di sulfate di manganese cresce da 186 000 tunnellate à 284 000 tunnillati (a fonte di manganese di u materiale di cathode di a bateria ternaria hè sulfate di manganese);guidatu da a crescita di a dumanda di veiculi elettrici à dui roti, secondu Xinchen Information è Boshi Sicondu u prospectus high-tech, i spedizioni mundiali di catodi di manganate di lithium sò previsti per esse 224.000 tunnellate in 25 anni, currispundenti à u cunsumu di manganese di 136.000 tunnellate, è a dumanda di diossidu di manganese currispondente di 216.000 tunnellate (a fonte di manganese di materiale di catodu di manganate di lithium hè diossidu di manganese).
I fonti di manganese anu i vantaghji di risorse ricche, prezzi bassu è finestre d'alta tensione di materiali basati in manganese.Quandu a tecnulugia avanza è u so prucessu d'industrializazione accelera, fabbriche di batterie cum'è Tesla, BYD, CATL è Guoxuan High-tech anu cuminciatu à implementà materiali di catodi basati in manganese.Pruduzzione.
U prucessu di industrializazione di lithium ferru manganese phosphate hè previstu per esse acceleratu.1) Cumminendu i vantaghji di fosfatatu di ferru di lithium è batterie ternarie, hà a sicurezza è a densità di energia.Sicondu a Shanghai Nonferrous Network, u fosfatu di manganese di ferru di lithium hè una versione aghjurnata di fosfatatu di ferru di lithium.L'aghjunzione di l'elementu di manganese pò aumentà a tensione di a bateria.A so densità di energia teorica hè 15% più altu ch'è quella di fosfatatu di ferru di lithium, è hà stabilità materiale.Una sola tonna di fosfatatu di manganese di ferru U cuntenutu di manganese di lithium hè 13%.2) U prugressu tecnologicu: A causa di l'aghjuntu di l'elementu di manganese, e batterie di lithium iron manganese phosphate anu prublemi cum'è una conductività povira è una vita di ciclu ridutta, chì pò esse migliurata per via di nanotecnologia di particelle, design di morfologia, doping ionico e rivestimento di superficia.3) Accelerazione di u prucessu industriale: Cumpagnia di batterie cum'è CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, etc. anu pruduciutu tutte e batterie di lithium iron manganese phosphate;cumpagnii cathode cum'è Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, etc Layout di lithium ferru manganese phosphate cathode materiali;A cumpagnia di vittura Niu GOVAF0 serie di veiculi elettrici sò dotati di batterie di fosfatatu di manganese di ferru di litiu, NIO hà iniziatu a produzzione à piccula scala di batterie di fosfatu di manganese di ferru di litiu in Hefei, è Fudi Battery di BYD hà cuminciatu à cumprà fosfatatu di manganese di ferru di litiu Materiali: Tesla Model 3 facelift domesticu usa a nova batteria di fosfatu di ferru di litio M3P di CATL.
Manganese per u catodu di fosfatu di manganese di ferru di litio: Sottu ipotesi neutri è ottimisti, a dumanda glubale di catodu di fosfate di manganese di ferru di lithium hè prevista per esse 268,000/358,000 tunnellate in 25 anni, è a dumanda di manganese currispundente hè 35,000/47,000 tunnellate.
Sicondu a prediczione di Gaogong Lithium Battery, da u 2025, u tassu di penetrazione di u mercatu di i materiali di catodi di lithium ferru manganese phosphate supererà u 15% paragunatu à i materiali di lithium iron phosphate.Dunque, assumendu cundizioni neutrali è ottimistiche, i tassi di penetrazione di fosfatatu di manganese di lithium ferru in 23-25 anni sò rispettivamente 4% / 9% / 15%, 5% / 11% / 20%.Mercatu di i veiculi di dui roti: Esperemu chì e batterie di fosfatatu di manganese di ferru di litiu acceleranu a penetrazione in u mercatu di i veiculi elettrici à dui roti di a Cina.I paesi d'oltremare ùn saranu micca cunsiderati per via di l'insensibilità di i costi è di i requisiti di alta densità di energia.Hè previstu chì in cundizioni neutrali è ottimistiche in 25 anni, u fosfatatu di manganese di ferru di lithium serà A dumanda di catodi hè 1,1 / 15 000 tunnellate, è a dumanda currispundente di manganese hè 0,1 / 0,2 milioni di tunnellati.Mercatu di i veiculi elettrichi: Assumindu chì u fosfatu di manganese di ferru di lithium rimpiazza cumplettamente u fosfatu di ferru di lithium è hè aduprata in cumminazione cù batterie ternarie (sicondu a proporzione di prudutti cunnessi di Rongbai Technology, assumemu chì u rapportu di doping hè 10%), hè previstu chì neutru è Sottu cundizioni optimistic, a dumanda di lithium ferru manganese phosphate cathodes hè 257,000/343,000 tunnillati, è a dumanda manganese currispundenti hè 33,000/45,000 tunnillati.
Attualmente, i prezzi di u minerale di manganese, u sulfate di manganese è u manganese elettroliticu sò à un livellu relativamente bassu in a storia, è u prezzu di diossidu di manganese hè à un livellu relativamente altu in a storia.In u 2021, per via di u cuntrollu di u cunsumu d'energia duale è a mancanza di energia, l'associu hà suspesu a pruduzzione in cumunu, l'offerta di manganese elettroliticu hè diminuitu, è i prezzi sò aumentati bruscamente, spinghjendu i prezzi di minerale di manganese, sulfate di manganese è manganese elettroliticu.Dopu à 2022, a dumanda downstream hè debilitatu, è u prezzu di manganese elettroliticu hè diminuitu, mentre chì u prezzu di diossidu di manganese elettroliticu hè diminuitu.Per manganese, sulfate di manganese, etc., per via di u boom cuntinuu in e batterie di lithium downstream, a correzione di prezzu ùn hè micca significativu.À longu andà, a dumanda downstream hè principalmente di sulfate di manganese è di diossidu di manganese in batterie.Beneficiandu da u voluminu aumentatu di materiali di cathode basati in manganese, u centru di u prezzu hè previstu di trasfurmà in l'altura.